תעודות סל אנרגיה

קרן הנסחרת באנרגיה (ETF) היא דרך אחת עבור משקיע לקבל חשיפה למגזר רחב של המשק העוסק בנפט, גז טבעי, מוצרי אנרגיה חלופית או שלושתם.

האפשרויות כוללות תעודות סל העוקבות אחר מדד מגזרים רחב, יצרני אנרגיה מקומיים או בינלאומיים, יצרני ציוד אנרגיה או תת מגזרים כמו פחם. המשקיע יכול אפילו לבחור נקודה לאורך שרשרת הערך להתמקד בה.

תחום האנרגיה מייצג חלק משמעותי בכלכלה העולמית ונוגע למעשה בכל עסק. כמעט לכל המשקיעים עם התיקים המאוזנים כבר יש חשיפה מסוימת לחברות אנרגיה. הייצוג הכבד של אנרגיה בממוצע השוק הרחב כמו ה- S&P 500 הוא עדות לחשיבותה.

נקודות מפתח

  • ישנם יותר מ -60 תעודות סל המוצעות בארה”ב המתמחות בתחום האנרגיה.
  • תעודת סל אנרגטית עשויה לשקף את הענף באופן רחב או להתמקד במקטע ספציפי כגון נפט או אנרגיה חלופית.
  • באופן כללי, מניות האנרגיה הן תנודתיות יותר מרובן, ומציעות עליות וירידות גדולות יותר עבור המשקיעים שלהן.

תעודת הסל האנרגטית הגדולה ביותר בעת כתיבת שורות אלו היא קרן SPDR  Select Select Sector Energy XLE, אשר נכסיה מוערך בסכום של 8.3 מיליארד דולר נכון לספטמבר 2020. תעודת סל זו מבקשת לשקף את מדד סקטור אנרגיה, שמשקף בעצמו את חברות האנרגיה המיוצגות מדד S&P 500.

תעודות סל מתמחות באנרגיה

  • תעודות הסל האנרגטיות המתמחות יותר מכסות מגוון רחב של סוגי עסקים, אזורים ופרופילי סיכון. ישנן אפשרויות עבור משקיעים שמרניים ותוקפניים כאחד.
  • המגזר כולל רשת מורכבת ומתוחכמת ביותר של חברות העוסקות בייצור והפצה של האנרגיה הדרושה להנעת חיי היומיום והעסקים השוטפים.
  • ההיצע והביקוש לאנרגיה עולמית הם גורם גדול מדי בביצועי המגזר, אך הביקוש אינו סטטי. יצרני נפט וגז בדרך כלל עולים על ביצועים גבוהים כאשר מחירי הנפט והגז גבוהים, ומרוויחים פחות כשערך הסחורה יורד.
  • מצד שני, כאשר מחירי נפט גולמי יורדים, זיקוקי הנפט יכולים להרוויח מעלותם של חומרי הזנה לייצור מוצרי נפט כמו בנזין.
  • המגזר גם רגיש בצורה בלתי רגילה לפוליטיקה, מה שמניע לעתים קרובות שינויים במחירי הנפט.

תעודות סל אנרגטיות בולטות

בארה”ב יש יותר מ -60 תעודות סל אנרגטיות, וכל אחת מהן מעניקה למשקיעים שלה חשיפה לפינה אחרת בענף. לדוגמה:

SPF S&P חיפושי נפט וגז לייצור נפט וגז (XOP) מתמקד בחברות העוסקות בחיפושי נפט וגז במעלה הזרם.
תעודת סל VanEck Vectors Coal  KOL היא כניסה לתעשיית הפחם.
משקיעים המעוניינים בגישה לשוק האנרגיה החלופית ההולך וגדל עשויים לשקול את תעודת הסל השמש של גוגנהיים (TAN).
סקירת דף המידע והתשקיף לתעודת סל היא מהלך נבון עבור כל משקיע, במיוחד כאשר שוקלים סחורות נדיפות כמו אנרגיה.

תעודות הסל מספקות פיזור, אך יש לקחת בחשבון סיכונים כמו בכל השקעה. כל תעודת סל מיוחדת המבוססת על מגזר כמו זו העוקבת אחר מניות אנרגיה יכולה להוסיף תנודתיות בתיק.

תעודות סל על אנרגיה

ללמוד על תעודות סל

No Content Available

ללמוד לסחור נכון

איך מתחילים לסחור בבורסה? כמה כסף צריך כדי להתחיל להשקיע?

אם אתה מעוניין להתחיל במהירות בשוק המניות אז זה יכול להיות בדיוק המסלול המתאים עבורך. המסלול זה תוכנן במיוחד למתחילים, כך שיוכלו למצוא את כל המידע הרלוונטי במקום אחד. קורסים אלו מתעדכנים אופן קבוע כפי שתוכלו לקרוא בהמשך.

קורסים אלו לא כולל רק את החומר הנדרש כדי להצליח במסחר אלא גם את האופן בו אנו מפרשים את סוגי המידע השונים בזמן אמת בכדי לקבל את החלטות המסחר הטובות ביותר. תלמד ישירות מסוחרים מקצוענים אשר לא רק סחרו בבורסה אלה גם פיתחו מערכות מסחר בהם משתמשים סוחרים ברחבי העולם.

חומר נוסף

Callout

המרכז הישראלי ללימודי שוק ההון

הצטרפו לקהילה שלנו עם למעלה מ- 2000+ סטודנטים פעילים

ללמוד עכשיו